Finance & Gestion · Patrimoine
Comptabilité du Patrimoine
Gérez et valorisez votre patrimoine personnel ou professionnel. Formation pratique pour comprendre valorisation, transmission et protection de vos actifs.
Programme — 5 heures
1
Inventaire et valorisation du patrimoine
2h
▼
Recenser et évaluer l'ensemble de ses actifs.
- Actifs financiers : comptes, placements, valeurs mobilières
- Actifs immobiliers : résidence principale, locatif, SCPI
- Actifs professionnels : titres de société, fonds de commerce
- Dettes et passif : crédit immobilier, emprunts
2
Outils de gestion et de protection
2h
▼
Optimiser et protéger son patrimoine.
- Régimes matrimoniaux et impact sur le patrimoine
- Assurance-vie : fonctionnement et fiscalité
- SCI familiale : avantages et limites
- Donation-partage et pacte Dutreil
3
Cas pratiques et bilan
1h
▼
Application sur un cas concret.
- Bilan patrimonial simplifié
- Calcul de la valeur nette patrimoniale
- Stratégie de diversification
Objectifs pédagogiques
✓
Dresser un inventaire complet de son patrimoine
✓
Comprendre les mécanismes de valorisation des actifs
✓
Identifier les outils de protection et d'optimisation
✓
Préparer une transmission dans les meilleures conditions fiscales
Public cible
👨👩👧Particuliers patrimoniaux
🏪Chefs d'entreprise
🏠Propriétaires immobiliers
👴Personnes en retraite
Prérequis
Avoir validé la Comptabilité Financière ou justifier de bases comptables et financières.
Modalités d'évaluation
Cas pratiques
Calculs sur des situations patrimoniales réelles.
Bilan patrimonial
Chaque participant réalise son propre bilan simplifié.
Questions-réponses
Session individuelle avec le formateur.
Attestation Qualiopi
Délivrée en fin de formation.
Informations pratiques
Lieu
Paris Centre · Distanciel disponible
Durée
5h — 1 journée courte ou 2 demi-journées
Groupe
4 à 8 personnes
Financement
OPCO · Plan de formation. Autofinancement possible.
Prenez le contrôle de votre patrimoine
Une formation courte et dense pour faire les bons choix patrimoniaux.